Fundamentos del análisis financiero - Curso virtual - CFI Verified listing

Visión de conjunto

Cursos de preparación recomendados

Estos cursos preparatorios son opcionales, pero le recomendamos que complete los cursos preparatorios indicados o posea el conocimiento equivalente antes de inscribirse en este curso:

• Fundamentos contables
• Lectura de estados financieros
• Curso intensivo de Excel

Descripción general del curso de análisis financiero
Este curso de análisis financiero de cuatro módulos demuestra cómo puede realizar un análisis financiero integral de cualquier organización utilizando una variedad de razones derivadas de sus estados financieros. Este programa proporciona las habilidades y la capacitación necesarias para ser un analista financiero completo.

Análisis de la cuenta de resultados vertical y horizontal

En este módulo de este curso de analista financiero, trabajamos a través de los distintos componentes del estado de resultados y explicamos cómo analizarlo. Mediante el uso de estudios de casos de la vida real, aprenderá a realizar un análisis sólido del estado de resultados vertical y horizontal utilizando varios índices de rendimiento. También aprenderá a comparar el desempeño del estado de resultados con un grupo de pares apropiado.

Al final de este módulo, podrá realizar un análisis financiero integral de cualquier estado de resultados.

• Revise los distintos componentes del estado de resultados.
• Realizar un análisis integral vertical y horizontal del estado de resultados.
• Evalúe el desempeño del estado de resultados frente a un grupo de pares apropiado

Análisis de balance y ratio de apalancamiento

En este segundo módulo, analizará el balance general para determinar la eficiencia operativa de una empresa. Las razones clave tomadas del balance y sus implicaciones en el flujo de caja de una empresa se explican detalladamente en este segmento.

Ilustrado utilizando una empresa de tecnología y una empresa minorista, le mostraremos cómo realizar un análisis integral utilizando índices de eficiencia para determinar qué tan bien una empresa está generando ingresos. Se proporcionan ejercicios para ayudar a aplicar las técnicas de evaluación comparativa adecuadas y determinar cómo se está desempeñando una empresa en comparación con sus 5 años de historia y la industria en su conjunto.

Al final de este curso, podrá examinar la situación financiera general y el desempeño de una empresa de manera más efectiva utilizando los índices y métodos de investigación demostrados en este módulo.

• Desglose y defina cada componente del balance
• Explique los índices de eficiencia general: índice de rotación de activos total y índice de rotación de activos netos
• Explicar los índices de eficiencia del capital de trabajo: eficiencia del inventario, eficiencia de las cuentas por cobrar y índices de eficiencia de las cuentas por pagar.
• Determinar cómo reducir la brecha de financiamiento del capital de trabajo para mejorar la eficiencia operativa.
• Realice un análisis de tendencias para determinar el desempeño financiero general de una empresa y pronosticar el desempeño futuro.

Estado de flujo de caja y análisis de ratios

En este tercer módulo de este curso de analista financiero, analizará el estado de flujo de efectivo para comprender mejor las entradas y salidas de efectivo a lo largo del año. Además, utilizando diferentes ratios financieros extraídos del balance, le ayudaremos a evaluar la solvencia y el apalancamiento de una empresa. Finalmente, examinaremos diferentes opciones de financiamiento para una organización que busca operar de manera eficiente y crecer.

El estado de flujo de caja y los diferentes componentes que lo componen se explicarán detalladamente para ayudarlo a evaluar la situación financiera de una organización. Mediante el uso de ejemplos extraídos de una empresa de tecnología y minoristas, comprenderá cómo se pueden usar diferentes proporciones para evaluar adecuadamente el funcionamiento de una organización desde el punto de vista de la gestión de efectivo.

Al final de este curso, podrá analizar cómo la administración está recaudando y utilizando los fondos al revisar el estado de flujo de efectivo de la empresa. Más importante aún, podrá comprender cómo la deuda y el capital interactúan con el apalancamiento, y cómo los diferentes niveles de apalancamiento pueden afectar a una empresa.

• Desglose y comprenda cada componente del estado de flujo de efectivo
• Comprender diferentes tipos de herramientas de financiamiento de deuda (por ejemplo, bonos, préstamos sindicados y leasing), capital (por ejemplo, acciones ordinarias y acciones preferentes) y ratios de apalancamiento (por ejemplo, deuda a patrimonio neto tangible y activos totales a capital)
• Utilice estados de flujo de efectivo de la vida real para evaluar las operaciones de una empresa.

Tasas de retorno y análisis de rentabilidad

En el último módulo de este curso de analista financiero, combinará todo lo que aprendió en los módulos anteriores para desbloquear los impulsores del desempeño financiero. Este módulo lo guía a través de la pirámide de proporciones. Puede utilizar la pirámide para descubrir los factores de rentabilidad, eficiencia y apalancamiento de cualquier organización.

Al final de este curso, comprenderá cómo utilizar eficazmente la pirámide de ratios para analizar cualquier organización. Este módulo incluye un estudio de caso práctico y una plantilla de hoja de cálculo de Excel que se puede utilizar para generar ratios individuales y una pirámide de ratios a partir de cualquier conjunto de estados financieros.

• Desbloquee los impulsores de la tasa de rendimiento sobre el capital
• Analizar los ratios de rentabilidad, eficiencia y apalancamiento que componen la pirámide de ratios
• Comprender los vínculos entre las proporciones primaria, secundaria y terciaria de la pirámide.
• Construya una pirámide de razones utilizando un conjunto de estados financieros publicados y realice un análisis financiero completo.
• Retorno sobre el capital (ROE) y análisis Dupont

¿Quién debería realizar este curso de análisis financiero?

Este curso de análisis financiero es perfecto para cualquier aspirante a analista financiero que trabaje en banca de inversión, planificación y análisis financiero (FP&A), investigación de acciones, desarrollo corporativo y otras áreas de finanzas y contabilidad.

Esta clase cuenta como créditos de educación profesional continua (CPE) para CPA.

Para obtener más información sobre CPE, clic aquí.

Programa de certificación de analistas financieros de CFI

Desde principiantes hasta avanzados, el programa de capacitación de analistas financieros de CFI le brindará las habilidades que necesita para convertirse en un analista financiero completo.

Este curso es uno de los 9 cursos "básicos" requeridos para completar el programa de capacitación de analistas financieros de CFI y obtener la designación de Analista de valoración y modelado financiero (FMVA).